$IREN Blackwells ekspansjon inn i Texas Det største budskapet fra denne kunngjøringen er at en del av $IREN nyinnkjøpte bestilling på 50 000 B300 vil bli distribuert i Texas. Det er ENORMT... På den nylige kvartalsrapporten for fjerde kvartal understreket ledelsen gjentatte ganger at hyperskalere viser økende interesse for luftkjølte GPU-er. Luftkjølt kapasitet er betydelig billigere og raskere å implementere, noe som forbedrer prosjektnivåøkonomien og tiden til markedet. Den fordelen er enda større hvis du allerede har et betydelig fotavtrykk av operative luftkjølte datasentre, noe som er akkurat det $IREN har. Det er også verdt å merke seg at $IREN er en av få skyleverandører som kan kjøre luftkjølte Blackwells i stor skala. De fleste luftkjølte datasentre støtter kun racktettheter på ~20-30 kW. Det er knapt nok for forrige Hopper-generasjon og langt fra ~60-70 kW som kreves for B300. Samtidig har $IREN kanadiske luftkjølte anlegg rekordhøye racktettheter på 80 kW. Frem til i dag har jeg vært ganske skeptisk til at $IREN kunne gjenskape den suksessen ved sine anlegg i Texas, hovedsakelig fordi det varmere klimaet reduserer effektiviteten av luftkjøling. I praksis tror jeg $IREN sannsynligvis vil oppgradere sine eksisterende datasentre i Texas til et hybrid luft + vannvarme-avvisningssystem, med inkrementelle CAPEX på rundt 2–3 millioner dollar per MW. Uansett er det en svært optimistisk utvikling å se $IREN luftkjølte fotavtrykk utnyttet i Texas, spesielt siden selskapet allerede har 450 MW (brutto) fullt operativ datasenterkapasitet i Childress som de umiddelbart kan utnytte for AI-skyutvidelse. I løpet av de kommende ukene forventer jeg at $IREN vil kunngjøre en ny avtale knyttet til anskaffelsen av disse 50 000 B300-enhetene. Veldig spennende utvikling. 📈